智能营销 SCRM 系统完整产品服务提纲

一、产品概述

智能营销 SCRM 是以企业微信为载体，融合 CDP 客户数据中台、MA 营销自动化、AI 智能运营、销售协同于一体的全域私域营销管理系统。打通公域广告、官网、线下门店、短视频、表单等全部获客渠道，统一沉淀企微私域客户；依靠 AI 自动打标、客户分层、可视化营销旅程、全渠道自动触达完成潜客培育、客户激活、复购转化；原生支持对接销售 CRM、订单、门店、培训系统，实现市场营销、销售跟单、售后服务数据闭环，适配制造、商贸、教培、连锁门店、知识付费全行业，大幅降低私域人工运营成本，提升线索转化与客户生命周期价值。

二、核心九大功能模块

1. 全域智能引流获客模块

1. 多类型智能活码：员工活码、区域活码、群活码、识客码、渠道投放活码，一码多员工自动分流，客户扫码自动打上渠道、来源、地区标签，精准统计各渠道新增数据
2. 线上线下引流场景：官网表单引流、短视频挂载企微链接、门店一物一码、展会海报活码、公众号自动加企微
3. 新客智能欢迎体系：根据渠道标签、客户身份推送差异化欢迎语、产品资料、优惠券、入群邀请，新客自动分流对应社群
4. 防流失资源机制：员工离职一键继承全部客户、社群、聊天记录，杜绝人员流失带走私域资产

2. AI 客户 360 画像与智能分层模块

1. 全域数据统一归集：整合企微聊天、朋友圈互动、社群发言、表单提交、订单消费、线下到访、浏览行为全维度数据
2. AI 自动标签体系

   
   

   行为标签：浏览资料、点击链接、咨询产品、参与活动、复购、沉睡自动打标；

   
   

   属性标签：行业、预算、意向产品、地区、客户规模人工自定义；

   
   

   价值标签：RFM 模型自动计算客户消费频次、消费金额、最后互动时间，划分高价值、潜力、沉睡、流失客户
3. 智能分群筛选：多标签组合一键圈选目标客群，支持保存常用人群包，直接用于群发、营销旅程推送
4. 客户健康度评分：AI 分析互动频率、咨询深度、成交记录，自动给出意向分值，高意向客户自动推送销售跟进提醒

3. 可视化营销自动化旅程引擎（系统核心智能营销能力）

1. 零代码拖拽流程画布，内置行业标准模板：新客培育、活动邀约、沉睡客户唤醒、老客复购、流失挽回、经销商赋能、售后回访
2. 多事件自动触发机制：添加企微、点击素材、表单留资、订单成交、长期无互动、质保到期、节日节点自动启动营销流程
3. 多分支智能分流：根据客户标签、意向分值、消费记录自动走不同触达路径，支持 A/B 测试对比转化效果
4. 延时、定时、周期自动推送，设置单人每日推送频次，合规防骚扰
5. 流程执行全日志记录，实时查看客户走到哪一步、触达内容、转化结果

4. 全渠道智能合规触达中心

1. 企微 1V1 定向群发：按人群包定时发送个性化消息，支持变量替换客户名称、产品、专属优惠
2. 朋友圈自动化运营：分人群定时发布图文、视频、海报，自动统计点赞、评论、点击数据
3. 社群自动化运营：自动入群欢迎、群规推送、关键词自动回复、定时素材发送、群活动提醒、群内客户标签同步
4. 多渠道联动推送：短信、公众号模板消息、EDM 邮件、小程序卡券统一调度发送
5. 内容合规风控：内置敏感词拦截，营销内容提前校验，规避违规处罚

5. AI 智能社群运营模块

1. 自动分群机制：新客按渠道 / 意向自动拉群，群满自动新建分流，无需人工维护
2. 群 SOP 自动执行：每日定时产品科普、案例分享、活动预告、答疑引导
3. 社群智能监控：AI 识别客户咨询关键词，自动推送对应资料，抓取负面风险消息实时预警管理员
4. 群数据复盘：群活跃人数、发言频次、线索产出、群成交数据自动统计
5. 裂变活动工具：老带新分销海报、邀请有礼、群抽奖、拼团、优惠券自动发放与核销

6. AI 销售协同与侧边栏 CRM 互通模块

1. 企微侧边栏一体化工作台：销售聊天时一键查看客户全部画像、历史跟进、订单、售后记录
2. 线索双向同步：SCRM 高意向潜客自动推送 CRM 生成商机，销售跟进记录、成交订单实时回流 SCRM 更新客户标签
3. AI 销售辅助：聊天实时智能推荐对应产品话术、案例、报价资料；会话自动总结、生成跟进记录
4. 跟进 SOP 自动提醒：客户长时间未沟通、到期回访、活动邀约自动推送销售待办任务
5. 防撞单管控：重复客户自动预警，防止多销售同时跟进同一客户

7. 会话存档与智能风控管理

1. 全量企微聊天记录永久存档，文字、图片、文件、语音、视频完整留存，支持关键词检索
2. AI 智能质检：识别私单、飞单、诋毁、违规承诺、敏感话术，实时推送管理员预警
3. 分级权限管控：销售仅查看自身客户，运营可查看渠道客户，管理者全数据可见，操作日志全程留痕
4. 数据脱敏、水印展示，满足金融、制造、教培行业合规审计要求

8. 营销素材与活动统一管理模块

1. 素材中心集中存储：产品手册、案例、短视频、海报、话术模板、活动物料统一分类管理，全员共享
2. AI 一键生成营销内容：短信文案、朋友圈文案、社群科普、活动邀约话术自动生成
3. 零代码活动搭建：H5 活动表单、报名页面、问卷、抽奖、优惠券体系，自带数据埋点自动统计参与数据
4. 活动全流程自动化：会前邀约、开播提醒、会后资料推送、未参与客户二次培育流程自动执行

9. 全域智能数据 BI 分析看板

1. 渠道获客分析：各渠道新增、获客成本、线索意向占比、转化成交金额，淘汰低效投放渠道
2. 营销旅程转化漏斗：触达 - 打开 - 互动 - 留资 - 成交全链路转化数据可视化
3. 私域客户资产报表：客户总量、分层占比、沉睡流失占比、复购频次、LTV 客户价值统计
4. 员工运营绩效：新增客户、群发触达、社群活跃、线索产出、成交业绩排行
5. 活动复盘报表：报名、到场、线索产出、投入产出 ROI 自动计算，支持自定义报表导出

三、系统集成对接能力

1. 销售 CRM 双向打通：兼容销售易、7 在线 CRM、纷享销客、悟空 CRM，线索、商机、订单、跟进记录实时双向同步
2. 业务系统对接：门店收银系统、培训管理系统、自建建站、订单中台、ERP、MES 标准 API 接口互通
3. 流量渠道对接：百度、抖音、视频号广告、公众号、小程序、短信平台、AI 外呼系统
4. 私有化拓展：完整开放 Webhook、接口文档，支持自有技术团队深度二次开发，打通一录火等自有业务中台

四、两种交付部署模式

1. 云端 SaaS 公有云版

无需服务器，注册开通即用，厂商统一运维、定期免费迭代营销功能；按账号年费订阅，上线周期 1-3 天，适合中小市场销售团队、连锁门店、教培机构，低成本快速落地私域智能营销。

2. 私有化本地部署版

部署至企业自有服务器，完整源码交付，所有客户营销数据本地存储不外流；支持定制开发、多系统深度对接、权限自定义；一次性授权无持续年费，适合中大型制造集团、数据合规要求高、自有技术团队企业。

五、全流程落地实施服务

1. 前期需求调研：梳理获客渠道、私域运营场景、客户培育链路、销售协同流程，输出专属智能营销落地方案
2. 系统基础配置：渠道活码搭建、标签分层体系、营销自动化流程预设、素材库上传、表单活动模板制作
3. 存量数据迁移：历史企微客户、线索、订单批量导入，自动完成客户分层打标
4. 多系统对接实施：CRM、门店、建站等接口联调，打通双向数据流转
5. 分层专项培训：市场运营、销售、管理员分角色教学，配套完整操作手册、问题库
6. 上线陪跑服务：上线 1-2 个月专人指导流程优化、活动配置、数据解读，解决日常运营问题
7. 长期持续运维：远程 7×12 小时技术支持、系统安全补丁更新、营销模板持续更新、故障快速排查

六、售后保障服务

1. 在线远程技术支持，流程报错、渠道对接故障即时处理
2. 系统定期安全升级、AI 营销功能免费迭代更新
3. 客户私域数据自动备份，防止线索、聊天记录丢失
4. 年度营销方案巡检，根据业务变化优化自动化培育流程
5. 按需提供定制开发、新增渠道对接、行业专属营销模板开发

七、产品核心业务价值

1. 运营人力降本：80% 重复拉新、群发、社群维护、客户唤醒工作自动化执行，减少市场人工投入
2. 线索转化提升：AI 精准分层 + 自动化持续培育，低意向潜客自动流转销售，整体成交转化率显著提升
3. 投放成本可控：全渠道获客数据可视化，精准淘汰低效广告渠道，降低整体获客成本
4. 私域资产沉淀：统一沉淀企微客户资源，人员离职不流失客户，完整留存全生命周期互动记录
5. 产销协同一体化：市场营销数据同步销售 CRM，消除市场、销售信息割裂，线索流转无断层
6. 客户长效增收：自动唤醒沉睡客户、激活老客复购，持续提升客户复购率与长期消费价值